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捕鱼达人:万科仍是有质素的内房股首选

时间:2020/1/16 14:27:25   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:高盛(Goldman Sachs)发布报告称,万科(31.8,-0.35,-1.09%)(02202)A股和h股从“中性”下调至“待售”。h股目标价格从35.1港元下调至32.7港元,a股目标价格也从35.1港元下调至31.6港元。该行表示,万科仍是国内优质股票的首选,但认为股价...
        高盛(Goldman Sachs)发布报告称,万科(31.8,-0.35,-1.09%)(02202)A股和h股从“中性”下调至“待售”。h股目标价格从35.1港元下调至32.7港元,a股目标价格也从35.1港元下调至31.6港元。

该行表示,万科仍是国内优质股票的首选,但认为股价接近合理价值。根据新目标价格的相对市场价格,a股有2%的潜在跌幅,h股有6%的潜在涨幅,因此也下调了a股和h股的评级。新的目标价格基于2020年的新估值,预计未来几年销售额将下降。

该行预计万科的现金利润在2020年将增长540亿元,达到峰值后逐渐下降。同时,引入了新的SOTP估值方法,以捕捉万科房地产开发业务的内在价值,并面临未来增长放缓。与此同时,该行预测,从2020年到2030年,中国内地住房市场将逐渐降至平均每年1万亿元。万科作为市场领导者,将把其在中国内地房地产市场的市场份额从2019年底的4.1%左右提高到6.1%。

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